Zeit, das Leben zu genießen
Das Hansen & Heinrich Privatsekretariat ist ein neues Angebot für Sie. Es bietet Ihnen eine professionelle, individuell angelegte Unterstützung in der Administration und Korrespondenz bezüglich Ihrer
• Banken
• Versicherungen
• Vermögens- und Finanzplanung
• Immobilien
• Beteiligungen
• Steuerangelegenheiten
Das H&H Privatsekretariat wird Sie von lästigen Pflichtlektüren, organisatorischen Aufgaben und Termindruck befreien. Jeden Tag. So haben Sie mehr Zeit und Ruhe, sich unbeschwert Ihren Aufgaben und den schönen Dingen des Lebens zu widmen.
Vorsorge und Vermögen sind bei Hansen & Heinrich in besten Händen, so dass Sie der Zukunft gelassen entgegen sehen können. Das H&H Privatsekretariat sorgt auch im Alltag für ein rundum gutes Gefühl.
Unsere Leistungen auf einen Blick
Erstgespräch
Kostenloses Erstgespräch und Angebotserstellung:
• Sichten der Unterlagen
• Festlegen der Rahmenbedingungen und der Betreuungs-
intensität (Informationstiefe und -häufigkeit etc.)
• Ermitteln der individuellen Betreuungspauschale
Detaillierte Kontrolle
Prüfen der Genauigkeit und Richtigkeit aller Unterlagen:
• Kontoauszüge
• Korrespondenz
• Steuerbescheinigungen
• Verträge
• Versicherungsdokumente, Policen
• Steuerunterlagen, Nachweise, Steuerbescheide
Administration & Korrespondenz
Tägliche Büroarbeiten, je nach Betreuungsumfang:
• Bearbeiten des täglichen Posteingangs
• Professionelle Systematisierung, Archivierung und
(auf Wunsch) Digitalisierung aller Unterlagen
• Korrespondenz mit Banken, Versicherungen, und
anderen Finanzdienstleistern
• Koordination von Steuerangelegenheiten in Zusammen-
arbeit mit Ihrem Steuerberater/Steuerprüfer
• Terminüberwachung
• Datenpflege
• Unterstützung bei Nachlassabwicklungen